Эффективное слияние / поглощение *

Процессы слияний и поглощений во всем мире, а в России особенно, являются сложным,  многогранным и высокодоходным бизнесом.  Вместе с тем, указанные сделки в России, стране с развивающимся рынком, несут в себе большое количество рисков, которые могут быть учтены и сняты при правильном планировании и проведении соответствующих сделок.

Материалы настоящего семинара позволяют точнее сформулировать стратегию развития того или иного предприятия и определить в ней место и роль готовящихся сделок по слияниям и поглощениям. 

Аудитория семинара:

Данный семинар будет полезен руководителям компаний и организаций, предпринимателям различных сфер деятельности, юристам, финансистам, экономистам, оценщикам, экологам, представителям органов государственной власти, бизнес-брокерам и другим заинтересованным лицам, предполагающим принять участие в подготовке и проведении сделок слияния/поглощения.

Семинар знакомит участников с организационными процедурами на всех этапах подготовки и проведении сделок по слиянию/поглощению, включая всестороннее обследование деятельности компании, планирование и ведение переговоров, правовой анализ истории юридического лица, финансовый и налоговый анализ, анализ положения на рынке, оценку оснащенности производства, оценку кадрового потенциала и другие (Due diligence).

На основе опыта отечественных и зарубежных компаний  даются рекомендации по эффективному осуществлению сделок по слиянию/поглощению предприятий и организаций различных организационно-правовых форм и различного масштаба бизнеса.

Сущность и особенности слияний/поглощений

• Нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы сделок по слиянию/поглощению;
• Цели слияний/поглощений
• Приобретение другого бизнеса как эффективная мера повышения стоимости бизнеса
• Стратегия развития бизнеса: скорость роста, доля рынка, конкуренция, органический рост  и пробелы в стратегии

Основные виды сделок

• Приобретение имущественного комплекса, риски и правовые последствия
• Достоинства и недостатки сделок по приобретению имущественного комплекса
• Приобретение ликвидных активов
• Приобретение акций/долей
• Реорганизация в форме слияния
• Банкротство
• Приватизация
• Покупка кредиторской задолженности
• Внесение продавцом имущества в УК покупателя
• Приобретение активов через фондовую биржу

Комплексная проверка деятельности компании – Due diligence

• Подготовка к Due diligence: объем, стоимость, место, время, круг вопросов и их значимость,
• Специалисты (консультанты);
• Запрос информации (принцип существенности);
• Анализ документов и информации;
• Подготовка отчета об экспертизе и учет результатов
• Диагностика материальных и нематериальных активов (гудвил)
• Бухгалтерские, налоговые, кадровые и другие аспекты Due diligence.

Этапы сделки слияния/поглощения

• Зарождение проекта
• Подготовка сделки
• Структурирование сделки
• Заключение и реализация сделки
• Закрытие сделки и вступление нового собственника в права владения

Основные рекомендации по эффективному слиянию/поглощению

• Правовые
• Финансовые
• Кадровые
• Структурные
• Организационные

Представленные на сайте формы и тексты договоров - всего лишь образцы и их можно использовать, дорабатывая для каждого конкретного случая.

Уважаемые посетители! Группа юридических компаний «Лекс» специализируется в договорном законодательстве и предлагает Вам свои услуги по разработке договора. Юридическую услугу по составлению договора Вы можете заказать одним из следующих способов:

• направив электронное письмо на адрес: отправить сообщение
  - либо направив запрос с данной страницы, заполнив нижеприведенную форму "Оперативная связь".

Оперативная связь со специалистами

Пожалуйста, заполните все поля формы:
Ф.И.О.
Телефон
e-mail
Задание юристу: стороны договора, предмет договора (купли продажи, займа, поставки, аренды и др.), сроки действия договора, существенные условия для заказчика, порядок и сроки оплаты
Защита от спама

Образцы договоров