ОБРАЗЕЦ xdok.RU. ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ (ПИСЬМО ЦБ РФ ОТ 11.02.94 N 75 (РЕД. 11.04.96 N 274)) *

Приложение Nо. 1 к письму ЦБ РФ от 11 февраля 2004 г . Nо. 75 (в ред. писем ЦБ РФ от 04.08.95 Nо. 182, от 11.04.96 Nо. 274) ИНФОРМАЦИЯ И КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРОСПЕКТ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ БАНКОМ ЦЕННЫХ БУМАГ ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ. ===================================================================== Зарегистрирован "__"......... 20__ г . ..................... (наименование реги- стрирующего органа) Подпись отв. лица Печать ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ценных бумаг ................................................... (полное наименование банка - эмитента) - ..........................., государственный регистрационный номер [.....................], печать - ..........................., государственный регистрационный номер [.....................], печать - ..........................., государственный регистрационный номер [.....................], печать .. Утвержден ...................................................... (наименование органа банка - эмитента) "__"......... 20__ г . Протокол Nо. .......... Информация, содержащаяся в настоящем проспекте эмиссии, подлежит раскрытию в соответствии с действующим законодательством в порядке, установленном Положением Банка России "О порядке раскрытия информации о банках и других кредитных организациях - эмитентах ценных бумаг в Российской Федерации". (абзац введен письмом ЦБ РФ от 04.08.95 Nо. 182) Подписи ответственных Подписи ответственных лиц банка - эмитента лиц аудиторской фирмы Печать Печать Дaтa Дaтa ===================================================================== Титульный лист заполняется банком - эмитентом - за исключением граф "зарегистрировано" и "государственный регистрационный номер". Эти графы заполняются, подписываются и скрепляются печатью регистрирующим органом в момент государственной регистрации. Например, банк - эмитент может заполнить титульный лист: "... - обыкновенные акции, государственный регистрационный номер [.....................], - привилегированные акции, государственный регистрационный номер [.....................], - привилегированные акции, государственный регистрационный номер [..................].." В момент государственной регистрации регистрирующий орган вносит дату регистрации, заверяет ее пoдпиcью и печатью, проставляет и скрепляет печатью государственные регистрационные номера: "... [10109999В], печать ... [10209999В], печать ... [10309999В], печать" ===================================================================== А. ДАННЫЕ О БАНКЕ 1. Полное и сокращенное наименование, под которым зарегистрирована кредитная организация. Дaтa и номер государственной регистрации (для учреждаемой кредитной организации) или дата и номер банковской лицензии (для уже зарегистрированной кредитной организации).". Для учреждаемой кредитной организации дата и номер банковской лицензии проставляется после регистрации. (п. 1 в ред. письма ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274) 2. Действительное или предполагаемое местонахождение банка. 3. Адрес банка и номер его корреспондентского счета в Банке России. 4. Общее количество учредителей - для вновь создаваемого коммерческого банка; для ранее созданного банка - количество акционеров (пайщиков) банка, сведения о которых имеются в банке на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг . 5. Для вновь образуемого банка - список всех его учредителей. Для ранее созданного банка - список всех акционеров (пайщиков), которые владеют не менее чем 5xdok.ru-ой долей участия или голосующих акций в уставном капитале банка. Отдельным списком необходимо указать: а) для вновь организуемого банка: - иностранных учредителей (учредителей - нерезидентов) - учредителей из стран СНГ; б) для ранее созданного банка: - иностранных участников (участников - нерезидентов); - участников из стран СНГ. 6. Если в состав акционеров (участников) кредитной организации входят акционеры (участники), владеющие не менее чем 5xdok.ru-ой долей участия или голосующих акций в уставном капитале кредитной организации, то по таким акционерам (участникам) кредитной организации необходимо привести информацию об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20xdok.ru-ой долей участия или голосующих акций в уставном капитале акционера (участника) кредитной организации. (в ред. письма ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274) Список должен содержать полное наименование, юридический и почтовый адреса (либо фамилию, имя и отчecтвo) каждого из указанных в нем учредителей (акционеров), а также информацию об их долях в уставном фонде банка: - для облигаций - на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг; - для акций банка, преобразуемого из паевого в акционерный, и для выпуска дополнительных акций - как на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг, так и на момент предполагаемого окончания реализации акций (прогноз); (в ред. письма ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274) - для акций вновь образуемого банка - на момент предполагаемого окончания реализации акций (прогноз). 7. Структура руководящих органов банка. 8. Список всех членов совета директоров банка (или иного органа, выполняющего аналогичные функции) на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг - с указанием фамилии, имени, отчества, всех занимаемых должностей каждого члена совета в настоящее время и за последние пять лет (как в самом банке, так и вне его), а также всех принадлежащих члену совета долей участия или голосующих акций в уставном фонде (как в самом банке, так и вне его). 9. Список всех членов правления банка (или иного исполнительного и распорядительного органа, выполняющего аналогичные функции) на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг с указанием фамилии, имени, отчества, всех занимаемых должностей каждого в настоящее время и за последние пять лет (как в самом банке, так и вне его), а также всех принадлежащих члену правления долей участия или голосующих акций в уставном фонде (как в самом банке, так и вне его). 10. Для уже зарегистрированных банков - список всех предприятий, банков, фирм, организаций и других юридических лиц как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в которых банк обладает более чем 5xdok.ru уставного фонда. Список должен содержать полные фирменные наименования указанных организаций, их местонахождение (страну, город), долю банка в уставном фонде этих организаций, pyблевую оценку этой доли (по номиналу). 11. Принадлежность банка к банковским и другим организациям, в том числе финансовым группам, холдингам, концернам, ассоциациям, общественным организациям (как членство в них, так и руководство ими), членство в товарных, валютных, фондовых, прочих биржах - с указанием их наименования и местонахождения как в Российской Федерации, так и вне ее. 12. Список всех отделений, филиалов, представительств банка, содержащий их полные наименования, места расположения (страна, город), почтовые адреса, даты открытия, фамилии, имена, отчества их руководителей. Б. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ БАНКА (ДЛЯ РАНЕЕ СОЗДАННЫХ БАНКОВ) 13. Бухгалтерские балансы по счетам второго порядка и отчеты о прибылях и убытках банка (форма Nо. 2 по ОКУД) за последние три завершенных финансовых года либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования, если этот cpok менее трех лет. 14. Бухгалтерский баланс банка по состоянию на конец последнего квартала перед подачей эмиссионных документов на регистрацию ценных бумаг в регистрирующий орган. 15. Отчеты об использовании прибыли (форма Nо. 3) за последние три завершенных финансовых года либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования, если этот cpok менее трех лет. 16. Бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, а также отчеты о распределении прибыли должны показывать как общую величину соответствующих статей, так и - отдельными постатейными графами - pyблевую оценку валютной части этих статей. pyблевая оценка валютной части статей производится по методике Центрального банка Российской Федерации на дату составления соответствующих документов. При этом pyблевая оценка производится отдельно - для СКВ и отдельно - для всех других валют общими суммами. 17. Отчет о формировании и использовании средств резервного фонда за последние три года. 18. Размер просроченной задолженности банка кредиторам и по платежам в бюджет на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг . 19. Сведения о санкциях, наложенных на банк органами государственного управления, судом, арбитражным или третейским судом в течение трех лет до момента принятия решения о выпуске ценных бумаг либо с момента образования банка, если этот cpok меньше трех лет. Такие сведения должны содержать: - дату наложения санкций; - орган, наложивший санкции; - причину наложения санкций; - вид санкций; - размер санкций; - степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг . 20. Для уже зарегистрированного банка - расчет экономических нормативов, характеризующих деятельность банка. Расчет должен включать показатели как на конец последнего завершенного квартала перед датой подачи эмиссионных документов на регистрацию ценных бумаг в регистрирующий орган, так и предполагаемые данные на момент завершения выпуска ценных бумаг . 21. Отчет об уставном фонде банка (для уже зарегистрированного банка), составленный по форме: - фактически оплаченный объем уставного фонда, а также степень выполнения пайщиками или акционерами обязательств по оплате своих долей в уставном фонде банка; - деление уставного фонда на доли (паи, акции); - для банков, организованных в виде акционерных обществ - количество уже выпущенных акций, их номинал, распределение по типам акций, права владельцев различных типов акций; - условия выплаты дивидендов по каждому типу акций; - иные данные, которые банк - эмитент желает довести до сведения инвесторов; - объявленный капитал кредитной организации с указанием количества, номинальной стоимости, типов и категорий объявленных акций и прав, предоставляемых ими, а также порядок и cpokи размещения таких акций, если это определено в уставе кредитной организации. (абзац введен письмом ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274) 22. Для уже зарегистрированного банка - отчет об уже выпущенных банком ценных бумагах с разбивкой по выпускам ценных бумаг (указываются данные, еще не отраженные в пункте 20), составленный по форме: - вид ценных бумаг; - номер и дата государственной регистрации; - где и кем зарегистрированы; - даты начала и окончания выпуска; - дата погашения (для облигаций); - объем выпуска (по номинальной стоимости), в том числе часть, внесенная в иностранной валюте; - количество выпущенных бумаг; - номинальная стоимость (если есть - в том числе валютная); - отчетные данные о выплаченных доходах по всем типам ценных бумаг за последние 3 завершенных финансовых года либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования, если этот cpok менее трех лет. Если банком в текущем году осуществлялась выплата промежуточных доходов по ценным бумагам, банк должен привести данные о размере и сумме промежуточного дохода. При выплате дивидендов по акциям следует иметь в виду, что акции одного типа имеют право на выплату одинаковых дивидендов. В. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (раздел повторяется в полном объеме для каждого типа ценных бумаг, включенных в данный выпуск и оформляемых данным проспектом эмиссии) 23. Общие данные о ценных бумагах: а) вид выпускаемых ценных бумаг (акции, облигации); тип ценных бумаг; б) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), в том числе (если к моменту подачи эмиссионных документов на регистрацию определена) часть, вносимая иностранной валютой; в) количество выпускаемых ценных бумаг; г) номинал одной ценной бумаги; (в ред. письма ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274) д) порядковый номер данного типа ценных бумаг по исчислению банка - эмитента; е) права владельца ценной бумаги; ж) для облигаций - cpok обращения, cpokи и условия погашения облигаций. (пп. "ж" введен письмом ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274) 24. Данные о порядке выпуска ценных бумаг: а) дата принятия решения о выпуске; б) орган, принявший решение о выпуске; в) дата начала процесса распространения ценных бумаг; г) ограничения в отношении потенциальных покупателей ценных бумаг; д) дата окончания процесса распространения ценных бумаг; е) место/места, где потенциальные покупатели могут приобрести (подписаться) на ценные бумаги; ж) форма выпуска (наличный, с централизованным хранением, безналичный); з) если существуют: - наименование клиринговой организации, осуществляющей безналичные расчеты по ценным бумагам; - наименование централизованного хранилища (депозитария), где предполагается хранить ценные бумаги. 25. Данные о ценовых и расчетных условиях выпуска ценных бумаг: а) цена реализации ценных бумаг (как pyблевая, так и валютная, если предполагается реализация ценных бумаг за валюту) или метод и порядок установления такой цены; б) порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг (периодичность платежей, форма расчетов, номера счетов, на которые должны перечисляться средства в оплату за ценные бумаги, оформляемые документы и т.д.); в) часть акций, оплачиваемая иностранной валютой, материальными активами и в других формах помимо денежной в pyблях, и список акционеров, осуществляющих такую оплату (если они определены заранее); (в ред. письма ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274) г) расчет минимальной оплаченной доли уставного фонда, необходимой для регистрации итогов выпуска акций (см. Приложение 6). 26. Данные об организациях, принимающих участие в распространении ценных бумаг, содержащие список банков, инвестиционных, брокерских, иных фирм, которые принимают участие в процедуре размещения (продажи, подписки) ценных бумаг . Список включает: - полные фирменные наименования таких банков и фирм, со ссылкой на документ, дающий право на такого рода деятельность; - их юридические и почтовые адреса; - характер их участия в процедуре выпуска; - указание на документы, определяющие отношения между банком и такими банками и фирмами по процедуре выпуска ценных бумаг; - характер и размеры вознаграждения, получаемого такими банками и фирмами за участие в процедуре выпуска ценных бумаг . 27. Данные о получении доходов по ценным бумагам: а) размер процентов (метод определения процентной ставки) - для облигаций; размер дивидендов (порядок определения размера дивидендов) - для акций; б) место / места, где владельцы ценных бумаг могут получить причитающиеся им доходы; в) периодичность платежей; г) календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов по ценным бумагам (дата учета - день, когда определяется список или категория получателей дохода, дата начала выплаты доходов - день, с которого выплачиваются доходы предварительно определенным получателям, включенным в учетный лист, другие значащие даты); д) порядок расчетов (наличный или безналичный) для получения доходов (форма расчетов, номера счетов, оформляемые документы и т.д.). 28. Прочие особенности и условия, которые определяют положение держателей ценных бумаг, а также могут влиять на принятие такими держателями и потенциальными покупателями решения о приобретении или отчуждении ценных бумаг (в том числе данные об опционах, о принятии банком - эмитентом особых обязательств по выкупу данных ценных бумаг, о замене конвертации на другие ценные бумаги и т.п.). 29. Прочие сведения, которые, по мнению банка - эмитента, должны быть доведены до инвесторов.

Представленные на сайте формы и тексты договоров - всего лишь образцы и их можно использовать, дорабатывая для каждого конкретного случая.

Уважаемые посетители! Группа юридических компаний «Лекс» специализируется в договорном законодательстве и предлагает Вам свои услуги по разработке договора. Юридическую услугу по составлению договора Вы можете заказать одним из следующих способов:

• направив электронное письмо на адрес: отправить сообщение
  - либо направив запрос с данной страницы, заполнив нижеприведенную форму "Оперативная связь".

Оперативная связь со специалистами

Пожалуйста, заполните все поля формы:
Ф.И.О.
Телефон
e-mail
Задание юристу: стороны договора, предмет договора (купли продажи, займа, поставки, аренды и др.), сроки действия договора, существенные условия для заказчика, порядок и сроки оплаты
Защита от спама

Образцы договоров